618大促剛剛結束，阿里的變革從組織架構延續(xù)到一號位。

6月20日，阿里發(fā)布全員信，宣布張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO。卸任后的張勇將專注于阿里云的發(fā)展，擔任阿里云智能集團董事長兼CEO。阿里“十八羅漢”中的蔡崇信和吳泳銘分別接管董事會主席、CEO職務。

就在前一天，據(jù)《晚點》報道，已退出公司一線多年的阿里創(chuàng)始人馬云，在上個月與高管們召開了一場小范圍的溝通會，指出淘寶天貓未來的三大方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)，并強調“阿里過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應該迅速改掉”。

阿里成立以來的24年中，每一次調整都引人矚目，本質上還是為了激發(fā)生產力和創(chuàng)新力。業(yè)內人士分析，自今年3月阿里集團“1+6+N”組織變革以后，阿里轉向控股集團，未來工作重心偏向于顧及全局并協(xié)調業(yè)務，最大的落點在于，在復雜的宏觀環(huán)境和激烈的競爭態(tài)勢下，這家電商巨頭將從“守業(yè)”轉到“創(chuàng)業(yè)”。

然而風高浪急，巨輪將駛向何方？

馬云出山

今年3月底，“馬云已回國”的話題沖上熱搜，據(jù)悉，3月27日，馬云在云谷和校長們討論新一輪技術變革對教育帶來的挑戰(zhàn)與機遇。

3月28日，阿里組織變革的消息傳來。張勇發(fā)布全員信，啟動集團“1+6+N”組織變革。根據(jù)方案，在阿里巴巴集團之下，將設立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國際數(shù)字商業(yè)、大文娛等六大業(yè)務集團和多家業(yè)務公司。業(yè)務集團和業(yè)務公司將分別成立董事會，實行各業(yè)務集團和業(yè)務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團則將全面實行控股公司管理。

4月，據(jù)香港大學官網(wǎng)消息，已聘請馬云擔任香港大學的榮譽教授，聘期為三年。5月1日，日本東京大學發(fā)布消息稱，聘請阿里巴巴集團創(chuàng)始人馬云為“東京學院（Tokyo ）”的客座教授。

與此同時，阿里的改革進一步深入，云智能集團將從阿里巴巴集團完全分拆獨立走向上市，菜鳥、盒馬啟動上市計劃，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團啟動外部融資，六大業(yè)務集團正式成立董事會。

就在近日，疫情結束后第一個618大促接近尾聲時，馬云的亮相逐漸頻繁。

6月，馬云在東京大學開講的消息流出。據(jù)悉，6月12日晚，馬云以客座教授的身份，主持了一場由東京學院與東京大學全球領導力項目（GLP）推廣辦公室合作推出的“關于創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)”的特別研討會。來自日本、中國、印度和馬來西亞等學生參與了該課程。6月17日下午，2023阿里巴巴全球數(shù)學競賽決賽開賽，馬云來到杭州現(xiàn)場觀賽的照片被曝光。

6月18日，大促結束。據(jù)媒體報道，5月下旬仍處在退休狀態(tài)的馬云與高管們開了一場小范圍的溝通會，并指出淘天集團要回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。報道稱，馬云判斷，接下來是淘寶而不是天貓的機會，并提及淘天在組織上應該進一步扁平化。

就在昨日，阿里一號位的人事變動公諸于眾：經(jīng)阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務。張勇此后將專職擔任阿里云智能集團董事長兼CEO。同時，經(jīng)過阿里巴巴控股集團董事會批準，集團執(zhí)行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團CEO，同時繼續(xù)兼任淘天集團董事長。

在進入阿里16年后，張勇從職業(yè)經(jīng)理人一號位離開，取而代之的則是阿里“十八羅漢”的蔡崇信和吳泳銘，有業(yè)內人士分析，在馬云的帶領下，創(chuàng)業(yè)班底在回歸。事實上，5月在分拆六大業(yè)務時，吳泳銘就出現(xiàn)在淘天集團、本地生活集團和阿里國際數(shù)字商業(yè)集團的高管名單中，擔任董事；蔡崇信則是淘天集團、菜鳥集團的董事，此外戴珊、彭蕾等人同樣擔任多職。

商務部研究院電子商務所副研究員洪勇表示，促使馬云重新出山的本質原因是阿里目前面臨的轉折點：一方面，電商業(yè)務面臨的挑戰(zhàn)和壓力主要來自于市場飽和、競爭加劇、消費者需求升級等方面；另一方面，阿里還需要調整自身的戰(zhàn)略，以適應新的市場環(huán)境。

電商走到了十字路口

馬云也感受到了危機感，在淘天集團內部溝通會上闡述淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻。他以諾基亞和柯達舉例，認為一個企業(yè)從行業(yè)標桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)這個速度可能會更快。

第三方平臺星圖數(shù)據(jù)顯示，2023年5月31日20: 00-2023年6月18日24: 00，綜合電商平臺、直播平臺累積銷售額為7987億元，去年這一數(shù)字是6959億元，前年為5784億，行業(yè)整體增速趨于平穩(wěn)。

中國社會科學院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院研究員李勇堅告訴中國新聞周刊，國內電商近兩年增長趨勢已經(jīng)放緩，低于世界平均水平?！?019中國電商年度發(fā)展報告》顯示，2019年，網(wǎng)上零售額的增長率呈現(xiàn)出下降趨勢，首次低于全球平均水平。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年實物商品網(wǎng)上零售額達到11.96萬億元，同比增長6.2%，占社會消費品零售總額的比重為27.2%。而全球增長率較快的地區(qū)和國家年增長率則達到20%。

在各家平臺公布的戰(zhàn)報中，自去年雙十一開始早已不見GMV。取而代之的是部分訂單量和部分品類的增長數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)來看，直播電商平臺業(yè)績增長明顯快于綜合電商平臺。今年618綜合電商平臺銷售總額達6143億元，去年這一數(shù)字為5826億元，天貓、京東、拼多多排名前三；直播電商累積銷售額達1844億元，去年這一數(shù)字為1445億元，抖音、點淘、快手分列前三位。

馬云提到阿里過去那些賴以成功的方法論可能已經(jīng)不適用，應該迅速改掉。他為淘天集團未來的發(fā)展指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。馬云判斷，接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿里電商應該“回歸淘寶”。

今年以來各大電商平臺紛紛在價格上開始比拼，“百億補貼”“9.9特價”以及價格力等頻繁被提及。洪勇指出，馬云回歸淘寶的大背景是電商行業(yè)的低價時代已經(jīng)到來。近年來，電商平臺的競爭越來越激烈，為了吸引用戶，平臺紛紛推出各種促銷活動，價格戰(zhàn)也越來越激烈。作為淘寶創(chuàng)始人，馬云的發(fā)聲意味著淘寶將重新?lián)碛幸粋€強有力的領導者，可以帶領淘寶應對市場挑戰(zhàn)。

實際上，不只是阿里，今年以來各大電商平臺紛紛進行了組織架構和高管層面的調整。

劉強東在去年11月對京東管理層動刀，據(jù)公開報道，京東零售集團的各事業(yè)群總裁幾乎均有調整。在內部會議中，劉強東痛批高管，強調低價才是武器，以后也是唯一基礎性武器。“失去了低價優(yōu)勢，其他一切所謂的競爭優(yōu)勢都會歸零”。今年4月，京東迎來了五年以來最大的一場組織架構調整，京東從事業(yè)群制回歸事業(yè)部制，同時第一次打通自營和 POP（第三方入駐開店）業(yè)務。5 月，京東又宣布徐雷卸任CEO一職，原京東CFO許冉接任 CEO 一職。618當天，許冉公開亮相。

此前，拼多多也迎來歷史上第三位CEO趙佳臻，側重供應鏈管理和中國業(yè)務運營。

博星證券研究所所長邢星則指出，企業(yè)家應當更有憂患意識和責任擔當，當前國家政策支持、鼓勵民營企業(yè)發(fā)展，與此同時京東、拼多多、抖音等電商平臺正在搶占市場份額，這對阿里而言，構成一定挑戰(zhàn)。倘若阿里依然堅持既往戰(zhàn)略，可能面臨的形勢會更加復雜，也就是說當前阿里已經(jīng)到了“二次創(chuàng)業(yè)”的關鍵時刻，勢必要拿出破釜沉舟的力度以及勇氣。

巨輪駛向何方？

在這次全員信中，張勇提到，1+6+N的全新業(yè)務集群基本成型，各業(yè)務集團董事會已開始運行，多個業(yè)務的上市和融資計劃也已開展，控股集團將主要承擔創(chuàng)新孵化大本營角色。阿里方面稱，蔡崇信和吳泳銘具備與之相應的眼界、經(jīng)驗、影響力、號召力，是承擔上述責任的最佳選擇。

上海財經(jīng)大學電商研究所執(zhí)行所長崔麗麗告訴中國新聞周刊，控股集團應該承擔著從戰(zhàn)略方向、資金等資源對下屬企業(yè)集團的管理，事關六大業(yè)務板塊的未來發(fā)展。既要顧及全局，各個板塊布局之間的協(xié)同，同時也要對個別需要側重的板塊做好開疆拓土的工作、創(chuàng)新。目前新架構中的領導人基本都是連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，在創(chuàng)新、投資和商業(yè)上都有深刻的理解。這樣的變化，阿里將會從“守業(yè)”又轉向‘創(chuàng)業(yè)’。

事實上，以阿里云舉例，在全員信中還提到，阿里云智能集團完全分拆已經(jīng)啟動，正處于向上發(fā)展的最關鍵時期，張勇必須全身心投入，專注阿里云的發(fā)展，持續(xù)提升阿里云的行業(yè)競爭力與全球競爭力。

阿里旗下阿里云、菜鳥、盒馬等多個業(yè)務都曾有上市傳聞，改革的靴子落地后，實際上這對六大業(yè)務和控股集團都帶來全新的挑戰(zhàn)。

數(shù)字經(jīng)濟智庫高級研究員翁一指出，“從大一統(tǒng)到分封制”，核心是業(yè)務的自負盈虧?，F(xiàn)在將各個業(yè)務板塊分開，將有利于各個業(yè)務壯大自身，通過市場來檢驗各個業(yè)務的發(fā)展。

邢星則提到，此次阿里的戰(zhàn)略調整其實是一次組織變革，但如何保證業(yè)務之間的協(xié)同性以及避免內部競爭、保持戰(zhàn)略統(tǒng)一等都是阿里將要直面的問題。他進一步指出，分拆上市可以說是有利有弊：有利于母公司更加重視子公司的管理，也有利于提升子公司盈利水平，擴大業(yè)務規(guī)模，進而增強母公司業(yè)績彈性和綜合治理水平；但弊端也同樣不可忽視，優(yōu)質資產分拆后，母公司投資價值是否依然堅挺，是母公司需要面臨的嚴峻挑戰(zhàn)。

回歸到阿里的基本盤，阿里依舊是中國目前份額最高、營收規(guī)模排名第一的電商平臺。然而，從市場份額上來說，阿里系此前一度占據(jù)了中國電商八成的市場份額，近兩年，阿里的市場份額約為50%；從資本市場上來看，幾年前阿里的市值一度突破 5000 億美元，如今只有當時的一半。

崔麗麗告訴中國新聞周刊，從阿里的基本盤來看，電商業(yè)務受到新興電商的沖擊，云業(yè)務線的增長面臨考驗，整個經(jīng)濟環(huán)境也都在發(fā)生變化?！皩Π⒗锒裕⒉皇亲龊米约涸瓉淼臉幼泳涂梢粤?，必然會面臨終端市場的變化、監(jiān)管環(huán)境的要求以及路徑依賴所產生的后果等。”

今年618戰(zhàn)報中，阿里格外強調了中小商家的成交額。這與阿里回歸淘寶的意圖一致，回歸淘寶意味著回歸到中小商家。十年前，淘寶和天貓分別誕生與商家的規(guī)模差異中，天貓也一度成為阿里的大招牌。如今“社會經(jīng)濟大背景發(fā)生了改變”，崔麗麗認為，消費的主流人群發(fā)生變化后，業(yè)務重心將轉回到“萬能的某寶”。

她強調，構成經(jīng)濟底色、代表整個社會活力的是中小商家，接下來可能又有一次真正的機會到來，或許就像2003年到2008年的黃金時代一樣。